肉牛养殖及加工行业发展概况及供应情况、发展驱动因素、趋势前景

 

1、肉牛养殖行业的基本情况

 

（1）国内肉牛养殖资源禀赋缺乏
、技术水平不高

 

肉牛养殖居于屠宰及加工业上游。基于不同的资源禀赋及养殖技术水平，不同国家及地区的肉牛养殖方式及规模有较大差异。如澳大利亚
、新西兰、阿根廷及巴西均具有较好的草场资源，因此该部分国家一般采用“草原型现代畜牧业”的模式，以天然草地为基础

，围栏放牧为主。以美国为代表的牛肉产业发达的国家习惯采用放牧散养、集中育肥的养殖方式，也俗称为“大规模工厂化畜牧”模式
。在缺少资源禀赋或者发展程度不高的国家如土地资源贫乏的日本以及发展中的中国等依然采用“农户分散饲养模式”。

 

（2）国内肉牛养殖效率较低

 

相比上述两种畜牧模式，国内农户分散饲养模式存在养殖技术落后
、效率低
、缺乏规模效应导致头均出肉量低和养殖成本高等较明显劣势。2017 年国内有肉牛养殖户 941.44 万户，而养殖规模在 100 头以上的养殖户数量仅占0.24%。国内以家庭、农业合作社为生产单位的养殖模式
，相对应的是行业整体投入不足，养殖技术水平落后，从而导致国内肉牛的出肉量少
、牛肉品质不高。

 

2014 年
，加拿大、美国
、欧盟等肉牛养殖业发达国家的肉牛单头出肉量分别为 392.7kg
、371.2kg、284.3kg
，而同期国内肉牛单头平均出肉量仅为139.8kg
，远低于同期全球平均水平 209.6kg
；近年国内肉牛单头出肉量有所增加
，但依然远低于 2014 年全球平均水平。

 

（3）肉牛屠宰加工

 

屠宰加工位于整个产业中游
、养殖业下游
，与养殖业紧密结合
，为获得稳定肉牛资源、降低运输成本
，屠宰加工企业多建于畜牧区。与发达国家较为集中的畜牧养殖方式相对应的
，其屠宰加工业也多为大型企业，这些企业资本实力强，屠宰加工技术及生产管理过硬

，成本控制能力强


，竞争优势明显。相应的，国内的牛肉屠宰加工现状是大量的非正规小商贩与少数正规企业并存，业内领先企业市场占有率低，产品标准化水平低
，未如澳大利亚、美国、日本等国形成牛肉产品的标准体系（如澳大利亚对牛肉部位

、按品质划分为 M1-M12共 12 个等级）
，也未出现强势的本土品牌
，因此未来行业整合空间大

。

 

（4）终端销售渠道

 

牛肉与猪肉、鸡肉拥有相同的终端消费渠道，即农贸市场、餐饮、商超
、电商渠道
、零售店等。由于国内消费者长期以来都有去农贸市场购买鲜肉的消费习惯
，因此农贸市场渠道目前仍占主流
，其销量占比达到一半左右；餐饮也是重要的传统销售渠道，其销量占比约为两成；消费主力人群结构的趋于年轻化，冷链物流等基础设施的日渐完善


，催生了大型商超级电商（如京东、盒马鲜生）的快速崛起，使得前述新兴渠道得以快速发展
，现已达到与餐饮渠道相当的水平，未来随着消费者消费习惯的改变
、物流服务的完善，新兴渠道仍将快速发展。

 

（5）市场规模

 

肉牛养殖周期（从母牛受精到成熟育肥牛）在 3 年左右，远长于生猪半年到一年的养殖周期；同时，肉牛的养殖成本高于生猪，因此牛肉售价一般较大幅度高于猪肉售价。

 

售价的差别在一定程度上长期压抑了牛肉的消费需求，而由于牛肉相较于猪肉而言更富含蛋白质，氨基酸组成更符合人体需要，且能提高机体抗病能力

，对生长发育及手术后
、病后调养的人在补充失血和修复组织等方面特别适宜。因此随着国内消费者消费能力及对肉类产品消费要求的提升，国内牛肉消费量得以快速增长，而猪肉消费自 2014 年开始出现逐年下降的趋势
。

 

2015-2017 年，国内牛肉均价走势平稳
，基本维持在 61-63 元/公斤之间
；2018-2020 年

，受非洲猪瘟影响

，猪肉价格出现较快上涨，受其影响

，牛肉价格也由 61.37 元/公斤上涨至 85.03 元/公斤，累计增长 38.55%，年均复合增长率5.59%。

 

2018 年后至今，牛肉价格虽然出现较快上涨，但由于终端消费习惯的逐步转变
，使得牛肉刚需也同步快速增长

，从而出现牛肉消费价量齐升的局面
，据此测算国内牛肉市场规模目前已达到 8,000 亿元左右，且未来还将稳步增长。